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疫情不改变行业发展大势,功率半导体迎黄金发展期丨牛熊眼

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发表于 2020-2-14 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月14日,半导体板块持续拉升,停止发稿,苏州固锝、斯达半导、长电科技、台基股份等10股涨停,艾华团体大涨8%,华微电子、太极实业、晶方科技等多股涨超7%。
2月13日,广东省印发《广东省加速半导体及集成电路产业成长的几多定见》,积极夺取各路资金支持,要把珠三角地域建立成为具有国际影响力的半导体及集成电路产业会聚区。
13日晚,中芯国际公布通告,2019年第四季销售额8.39亿美圆,环比增加2.8%,同比增加6.6%;毛利1.99亿美圆,环比增加17.4%,同比增加48.7%。华虹半导体也公布,2019年实现销售支出创历史新高,达9.326亿美圆,较上年度增加0.2%。
据第一财经记者了解,短期半导体行业受疫情影响有限。由于行业特别,晶圆制造厂采取无尘清洁室,而且全年无休,大部分处于一般运转,芯片筹划企业底子开启了远程办公形式,封测业或是产业链中受影响较大的一环。
西部证券在一份研报中也指出,短期疫情不会改变中国半导体成长场面,在5G创新、存储周期反转、国产替换等强逻辑鞭策之下,行业持久成长趋向不减。2020年5G将迎来大范围建立潮,将拉动5G相关芯片需求提拔;存储器景心胸已经于2019第四季度触底上升,在云盘算、智能汽车等多个卑鄙市场需求拉动下,行业景心胸有望在2020年持续提拔。
国信证券表示,看好国产化替换进程中国产功率半导体的历史成长机遇。该机构以为,国内功率半导体企业在电动汽车时代的持久成长,特别是是随着特斯拉产业链国产机遇的到来,国产功率半导体企业正在迎来一次持久的历史性成长机遇,举荐:斯达半导、扬杰科技、富满电子、士兰微等行业细分范围龙头公司。关注:捷捷微电,台基股份。
华西证券以为,产业链渐渐成熟,功率半导体迎黄金成长期。(1)功率半导体卑鄙需求拉动或将超预期,有但不但限于新能源车、红色变频家电、手机等消耗电子产物,产业层面比亚迪、格力、华为等功率半导体需求持续茂盛,且国产化替换需求潜力庞大。(2)功率半导体产业链是外乡半导体部分相对最成熟环节之一,筹划、制造、封测、利用等成长积聚丰富。(3)功率范围装备材料将迎关键落地且快速成长期间,前道IC装备以及大硅片将是最明显受益部分。能源转换范围,功率半导体产业意义以致高于一样平常集成电路产物,碳化硅SiC和氮化镓GaN品级三代功率半导体,为中持久成长供给更大裕度空间。
举荐:斯达半导(IGBT筹划和模块)、扬杰科技(焦点IDM)、北方华创、中环股份(12英寸大硅片)、晶盛机电(硅片衍生装备,华西电子&电气装备行业团结覆盖)、韦尔股份;
受益标的:捷捷微电(焦点IDM)、士兰微、台基股份、华微电子、苏州固锝等。

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